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    手続き

    積み立ての全額解約手続きと決断する際の3つのポイント

    積み立てを契約したら出来る限り途中解約したくないというのは誰もが思うことですし、同時に途中解約した場合の戻ってくる金額は必ずチェックしておきたいものです。今回は解約する際の手続きとその手数料、解約を決断すべき時について解説します。

    手続き

    急な資金需要の強い味方?一部引き出し(Partial Withdrawal)

    積み立て投資を契約した時の目標はどこへ行ったの?と言われてしまいそうですが、ついついやってしまう一部引き出し。ライププランを見据えて積み立てを始めたのですから当然不要であればその方がいいのですが、どうしても資金が必要な方は、これも書類ひとつで手続きが可能です。

    手続き

    どうしても支払いが苦しくなった!積み立ての払込済み(Paid up)とは?

    一時停止と払込済み、この2つは商品プロバイダーによっては区別していない時もあり、混同されやすい項目です。どちらも積み立てがどうしても苦しくなった時の解約以外の最終手段と言えるものですが、よくアドバイザーと相談の上実行しましょう。

    ポートフォリオ

    1億円ポートフォリオホルダーに学ぶ、資産運用の中と外 [1]- 創業者

    1億円ポートフォリオ。それは1億円以上の金融資産を保有する方のポートフォリオ。今回は、そんな資産運用の勝ち組と言われるような1億円ポートフォリオホルダーがどのように資産を分散させているのかを実際の事例に基づきながら見ていきたいと思います。

    手続き

    自分で出来る!積み立ての一時停止!でもデメリットもあります

    積み立てをするのが苦しくなってきた、そんな時に考えるのが積み立てを停止できないかという事。手続きは書類ひとつで簡単ですが、その前によく考えるべき事があります。

    手続き

    自分で出来る!積み立て金額の減額と増額

    積み立て投資をしている中で誰もが何度か検討することになるであろう減額と増額。手続自体は書類郵送のみで簡単ですが、減額・増額する事による長期投資への影響を良く考えてから行いましょう。

    手続き

    自分で出来る!投資商品契約中のよくある手続き〜イントロ〜

    本来、様々な手続きはIFAを通してやれば苦もなく出来るものです。しかし不幸にもIFAが何もやってくれなかった場合、イマイチ対応が悪い場合は、自分でやれるようにしておく事が重要です。これから複数回に分けてその方法を徹底指南します。

    HSBC, オフショア投資

    香港の銀行口座を開設するのは今じゃなくていい

    多くの日本人が、昔開設したHSBC口座をほったらかしにし、使えなくなっている現状。世界から見ても恥ずかしいことだと思います。なぜこのような事態になってしまったのか?そして今後そうならない為にはどうすればいいのか?HSBC口座の活用方法と共に解説します。

    アブラハム・プライベートバンク, ハンサード

    「ハンサードの海外積み立てを行っていますが、アブラハムのサービスが悪くIFA変更を考えています」について

    ヤフー知恵袋にあった質問とその回答に対して気になる点がありましたので書いてみました。オフショア投資=マルチ商法=詐欺という誤解がなぜ引き起こされるのか、このやり取りを元に紐解いてみたいと思います。

    ポートフォリオ

    9月度推奨ポートフォリオ

    2015年9月度の推奨ポートフォリオです。詳細なファンド名につきましてはサービス申込者に開示しています。月に1度お届けする無料メルマガでもご確認頂けます。