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    IFAスイッチの基本的な資産運用観

    リーマン・ショック以降、中央銀行が世界的に緩和を行っています。このせいで、金融市場はちょっとしたショックで大きく下落したり、また逆に実勢を無視して価格が駆け上がったりすることが今まで以上に増えると考えます。また低金利下では企業の利潤も徐々に失われつつあるなかで利回りを向上させるためには全アセットクラスの中でも下落の度合いの大きいものをあえて選択する逆張り思考と、適宜リバランス(持ち分調整、組み直し)で騰落を下げることです。

    金利が大きく影響するアセット:債券、ゴールド、不動産、資源

    基本的な運用方針

    ファンド選択基準

    あくまでモデルポートフォリオですので、個別のポートフォリオを見させていただいたあとにポートフォリオを決定します。投資家によってはモデルポートフォリオを踏襲するのを後回しにしたほうがいい方もいらっしゃいます。

    3つのリスク許容度

    リスク許容度の低い順から、”安定”、”成長”、”積極”の3つのモデルポートフォリオを各プロバイダーごとに用意しています。投資家様本人の意向を最大限尊重いたしますが、基本的には今後のお積立継続意志、残りご契約年数によって決定します。メールマガジンにご登録頂いている方は推奨ポートフォリオを受け取ることが出来ます。各プロバイダーの具体的なファンド名はサービスにお申し込み頂いた方のみお知らせいたします。

    各モデル別の株式と債券の割合は以下のとおりです。

    安定 0/100 – 40/60

    成長 60/40 – 80/20

    積極 80/20-100/0