現状のヒアリング
こちらのフォームからお気軽にお問い合わせ頂き、今の状況とお困りのことをお知らせください。
以下の情報を事前にお知らせ頂けるとよりご案内がスムーズに進みます。
- 商品プロバイダー名(ハンサード、ロイヤルロンドン、インベスターズトラストなど)
- 商品名(プラン名)
- 契約年数
- 契約開始日
- 毎月の積み立て金額(一括の場合は一括投資金額をご記入下さい)
- IFAの名称
- 代理店・紹介者等がいる場合はその名称
事前無料コンサルティング
その海外投資を続けるべきなのか、それとも解約すべきなのかなど、ご不安な点、ご不明な点を納得のゆくまでご説明します。事前にFAQもご覧頂ければ疑問や不安が解決するかもしれません。
料金のお支払い
サービス内容にご納得頂いたらPaypalにて料金をお支払い頂きます。
弊社のサービスは安心の定額制です。アドバイザリーフィー1％のように、時価評価額に応じて金額が変動する形ではありません。料金は月払いと年払いの2種類からお選び頂けます。
4,980円／月
49,800円／年
となりますので年払いの方が得になります。お申し込みは3ヶ月から承ります。3ヶ月以降、ご解約はいつでも可能です。ご解約をお申し込み頂いた月の翌月からサービス停止(支払いストップ)となります。お支払いはPaypalのみ受け付けております。
移管手続き
現在のIFA契約の終了手続きを行います。
※現在のご契約内容に不明な点があったり、お積み立てを停止している、住所が変わっているなどがございましたらそれらも最初にまとめてお手続き致します。
サービス開始
弊社にてお支払いを確認できた時点から1年払い契約、もしくは毎月払い契約のサービス開始となります。サービスは自動更新となります。
初期ポートフォリオのご提案
最新の運用レポートをご提示頂いた上で、今後のポートフォリオをご提案させて頂きます。スイッチングの方法も丁寧に指示をさせて頂きます。