サポート対象商品
以下の商品が現在のIFAスイッチのサポート対象商品です。今後、順次増やしていく予定ですので、サポート対象商品が増えたかどうかいち早く知りたい方はメールマガジンにご登録ください。
取り扱いプロバイダー | 商品 |
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ハンサード Hansard International |
バンテージ / Vantage アスパイア / Apsire ユニバーサルパーソナルポートフォリオ /UPP Universal Retirement Programme |
ロイヤルロンドン RL360° |
クァンタム / Quantum オラクル /Oracle パラゴン / Paragon PIMS |
インベスターズトラスト Investors Trust |
エボリューション / Evolution S&P 500 インデックス / S&P 500 Index プラチナプラン / Platinum Plan |
フレンズプロビデント Friends Provident International |
プレミア / Premier プレミアウルトラ / Premier Ultra キャピタルリデンプション / Capital Redemption サミット / Summit |
スタンダードライフ Standard Life Asia Limited |
ハーベスト101 / Harvest101 ハーベストシュープリーム / Harvest Supreme ハーベストウェルス / Harvest Wealth ウェルスアンプリファイア / Wealth Amplifier |
サンライフ Sun Life Hong Kong |
サンアチーバー / Sun Achiever サンアーキテクト / Sun Architect サンウィッシュ / Sun Wish ブライトULウェルスビルダー / Bright UL Wealth Builder ライフブリリアンス / Life Brilliance サンダイアモンド / Sun Diamond Income Plan |
FTLife Insurance (旧Ageas Insurance Company |
コロンバス / Columbus アビエーター / Aviator |
Utmost Worldwide (旧Generali Worldwide) |
ビジョン / Vision チョイス / Choice セレクト / Select |
サポート1. ポートフォリオ管理
弊社独自の基準に基づき、ポートフォリオの管理をいたします。詳しくは、上記タブの”運用方針”をご覧ください。
サポート2. 各種お手続き
ご投資の継続に必要となるすべてのお手続きのサポートをいたします。
- 積立金額の減額 / Reduce Regular Contribution
- 積立金額の増額 / Increase Regular Contribution Amount
- 一時停止 / Premium Holiday
- 一部引き出し / Partial Withdrawal
- 解約 / Full Surrender
- 支払い方法の変更 / Chagnge of Payment Method
- 支払い遅延・滞納への対応 / Outstanding Premium
- ファンドスイッチング / Investment Choice Switching
- 契約情報の確認 / Contract Information
- 運用レポートのダウンロード / Download Valuation Report
- 個人情報変更 / Change of Personal Information
- 受益者変更 / Beneficiary Designation
サポート料金
JPY4,980/月 または
JPY49,800/年
フルサービスで安心
IFAスイッチではリスク許容度に応じた運用ポートフォリオ提案、契約終了まで発生するありとあらゆるお手続き、運用を継続するうえでのご相談をさせていただいていおります。
サポート費用は定額ですから、いくらでもご相談していただいて構いません。弊社が提供す る”フルサービス”とは、単にポートフォリオの提案や書類事務をこなせるようにするだけで はなく、クライアントの投資ゴールに寄り添い、市場リスク(株価の上下や為替の変動)以外のことでストレスを感じない状態、すなわち”IFAスイッチに任せていて安心”と感じていただくことです。
2分で分かる!IFAスイッチ
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