1. 投資のコントロールを取り戻す

私たちIFAスイッチは、他のIFAとは異なり投資商品の新規契約はいたしません。海外投資をすでに始められている方の中で、以下のようなトラブルを抱えた方に特化したサービスを提供します。

• 投資商品を紹介してくれた人(IFA)と連絡がとれなくなった
• リターンがマイナスになっているのにその理由も対策も分からない
• ポートフォリオの提案が受けられない
• 手続きのたびに手数料をとられる
• このまま海外投資を続けていくか悩み、誰に相談すればいいか分からない
• アドバイザーが誰なのかそもそも分からない

こういった方々へのサポートを通じて、現在継続中の海外投資へのコントロールをご自身の手に取り戻していただくことが私たちの1つめのミッションです。私たちはこのミッションを貫徹するために新規に投資商品の販売は一切いたしません。

2. 投資家の安心と自立のために

私たちは「国や言葉の垣根を超え、誰もが安心・自立してオカネを運用できる時代を創る」ことを2つ目のミッションとし、このサービスを開始しました。海外で投資契約をするのはとても勇気のいることです。契約書は全て英語ですし、商品プロバイダーの正体がよく分からなかったり、不慣れな方にとっては不安がつきものだと思います。

一方で、そういった不安から勇気をふりしぼって一歩を踏み出しそうとするお客様を食い物にする人達がいます。誇大広告で大きなリターンが確定的に出るような錯覚をさせ、本来その人にとって必要の無い商品を契約させたり、お金持ちクラブのような会員制クラブを運営し、不当に入会金や年会費を請求したりといった悲しい事件が跡を絶ちません。

海外投資自体は、将来必要な資産ニーズに合わせて堅実に資産を増やしたり、相続・贈与などの税金対策として活用するのに最適なものです。

海外投資は100万円が1億円になることを夢見て投資する博打ではなく、着実に資産を増やす為の手段です。その事を投資家の皆様に認識してもらい、海外投資で苦労している方に少しでも安心をお届けし、さらには様々な選択の中からご自身で選びとっていただくことができれば望外の幸せです。

IFAスイッチスタッフ一同