海外投資の話を聞いていると度々出てくるIFAという言葉。IFA、そしてファイナンシャルアドバイザーは誰でも名乗っていいわけではありません。

日本以外の投資商品を購入されている日本の皆様、今のIFAとの関係性は良好でしょうか？良好であれば何も問題はありません。このまま長期投資を続けましょう。しかし、どうも連絡が取りづらかったり、連絡が途絶えてしまったり、そもそもIFAの存在を知らないまま誰かの紹介で商品を契約してしまったような方もたくさんいらっしゃると思います。私達はそんな皆様の助けになりたいと思っています。

IFAが顧客の囲い込みの為に、この商品は自分たちの所からしか契約出来ないという場合があると聞きますが、そんな事はありません。

自分の投資に疑わしさを感じたらまずは相談しましょう。時間が早ければ早いほど被害は少なくなり、将来的に多くの資産を残せる可能性は高まります。

IFAというと、香港の金融業界で活躍するすごい人達というイメージがありますが、本当にそうなのでしょうか？

「何かいい投資商品無いですか？」という質問に飛びついて喜々として色々な商品を紹介してくるIFAにはお気をつけ下さい。また、貴方自身もこのような質問をしたくなってしまったら、一歩冷静になって資産状況の見直しをすることをお勧めします。

日本人にとってはとても聞きにくいダイレクトな質問かもしれません。でも自分の将来のための大切なオカネを預けるのに、遠慮していては後悔します。なぜあなたが信頼に足る人間なのか、納得した上で投資するよう心がけましょう。

契約時にあまり説明されていないこともあるというアドバイザーの報酬。アドバイザーもボランティアではないので、どこかから報酬を得ているはずです。そしてそれを得るからにはアドバイザーにはしっかり働いてもらわないといけませんね。

海外投資の話を聞いていると度々出てくるIFAという言葉。IFA、そしてファイナンシャルアドバイザーは誰でも名乗っていいわけではありません。

日本以外の投資商品を購入されている日本の皆様、今のIFAとの関係性は良好でしょうか？良好であれば何も問題はありません。このまま長期投資を続けましょう。しかし、どうも連絡が取りづらかったり、連絡が途絶えてしまったり、そもそもIFAの存在を知らないまま誰かの紹介で商品を契約してしまったような方もたくさんいらっしゃると思います。私達はそんな皆様の助けになりたいと思っています。